Proprietary modules
  • O "investidor" é o usuário final no caso de uso no varejo
  • Ele utiliza a jornada definida pelo Partner
  • Um investidor está associado a um Partner e o Partner pode conectá-lo a um Manager para "cuidar" do investidor
  • Cada investidor pode ter diferentes contas - em diferentes moedas.
  • Cada conta pode ter diferentes portfólios, seguindo diferentes ideias de alocação.
  • O desempenho pode ser calculado para cada portfólio, seja ele real ou virtual.

Manager

  • O Manager acessa todos os seus clientes (investidores).
  • O Manager pode ser autorizado pelo Partner a acessar os clientes ou pode definir os clientes por conta própria - isso depende da configuração.
  • Além das informações necessárias para alocações pelo RoboBanker, o CRM pode enriquecer os dados do Manager.
  • Um Manager também pode ser um Gestor de Fundos, cuidando de diferentes Fundos (também conhecidos como Investidores) com diferentes contas e portfólios.

PDI

  • A ferramenta central para tomada de decisão, como: Alocação Estratégica de Ativos, Alocação Tática de Ativos, Seleção de Títulos
  • Inclui um módulo de dados de mercado e estatísticos que prepara os dados
  • Diferentes otimizadores, grande variedade de medidas de risco, utilizando impostos de renda e custos de transação
  • O Manager pode definir e ajustar todas as informações relevantes para otimizar os portfólios dos clientes.
  • Frequentemente usado para reequilibrar um grande número de clientes na Gestão de Patrimônio

PDI

Mostra as diversas previsões capturadas diariamente:

  • Bradesco
  • Itaú-Unibanco
  • Santander
  • BCB (Focus)
  • Permite incluir diversas projeções alternativas pelos Usuários.
  • Pode conter resumos econômicos dos maiores players para enriquecer a discussão com o cliente.

q-PMS

  • Solução de frontend baseada na funcionalidade de backend do PMS
  • Aborda os processos diários de início do dia (reconciliação), Gestão de Investimentos (rebalanceamento, otimizações, etc), Compliance, "Trading" (envio e execução de ordens) e fim do dia (pós-negociação)
  • Integra modelos quantitativos adicionais para hedge, rebalanceamento, bem como soluções sob demanda para uma experiência excepcional de gerenciamento de portfólio.

Módulos Proprietários

Combinações de módulos criam produtos: Elasbank, RoboBanker Core, RoboCoop, RoboPlanner, Bigii, qAMS

Robobanker

Somos uma empresa de tecnologia especializada em métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Desenvolvemos soluções avançadas fundamentadas em pesquisa matemática e estatística. Nossa trajetória é marcada pela vasta experiência em gestão de recursos, bancos e TI.

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informações de contato

  • mail: contact@robobanker.com.br
  • Av. das Nações Unidas 14401, Torre Tarumã, Sala 1910

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