Robo Advisory

Features PDI

  • Totalmente baseado em API: todas as funções usam nossa estrutura modular de API que também pode ser expandida de acordo com as demandas de nossos clientes
  • Perfil de risco e verificação de adequação
  • Use a análise de prêmios de risco de cima para baixo (macro-micro) para avaliar sua compreensão sobre movimentos futuros do mercado em sua alocação de ativos
  • Compare visões implícitas e explícitas, bem como análise de desequilíbrio para entender seus perfis de risco e retorno
  • Típico usado por investidores institucionais, empresas de gestão de patrimônio e ativos, consultores e empresas privadas
  • Facilmente integrado a ferramentas de CRM e software de planejamento financeiro
  • Gerenciar e reequilibrar carteiras com base em um número ilimitado de perfis de clientes
  • Modelos de risco estatísticos e baseados em cenários
  • Capacidades de desempenho e relatórios
  • Ampla gama de algoritmos de alocação de portfólio de última geração usando diferentes tipos de medidas de risco
  • Variância média e mínima
  • Correlação mínima e diversificação máxima
  • Alocação de entropia máxima
  • Paridade de risco e alocação de volatilidade inversa
  • locação incluída com inclinação e curtose
  • Alocações reamostradas e duplamente reamostradas
  • Medidas de risco Var, Cvar, Drawdown, déficit, etc.
  • Rastreamento de erros, política de portfólio e alteração flexível de numerário
  • Ampla variedade de modelos estatísticos pré-otimizados, com base em profunda experiência financeira na América Latina, EUA e Europa

PDI

  • Contém o alocador principal.
  • Incorpora um módulo de dados de mercado e estatística que prepara os dados. Existem diferentes otimizadores, diversas medidas de risco, imposto de renda e custos de transação.
  • O gestor pode definir e ajustar todas as informações relevantes para otimizar a carteira de clientes.
  • Além das metas, as receitas, os perfis de risco e as restrições podem ser ajustados.

Experiência do Investidor

Exemplo de gerente

  • A gestora tem acesso a todos os seus clientes (investidores).
  • O gestor pode ser autorizado pelo parceiro para acessar os clientes, ou pode definir os próprios clientes, dependendo da configuração.
  • Além das informações que o RoboBanker necessita para alocações, o CRM pode aprimorar as telas do gestor.

Robobanker

Somos uma empresa de tecnologia e métodos quantitativos para o mercado financeiro global. Criamos soluções avançadas na base de pesquisas em matemática e estatística. Nascemos de uma longa experiência em empresas de gestão de recursos, bancos e TI.

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informações de contato

  • mail: contact@robobanker.com.br
  • Av. das Nações Unidas 14401, Torre Tarumã, Sala 1910

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